Действие фильма разворачивается во время войны в окупированной фашистами Франции. Немецкий полковник Ганса Ланда убивает семью Сюзанны Дрейфус на её глазах. Она по счастливой случайности спасается и бежит в Париж, где устраивается работать в местном кинотеатре. Однако в другом месте втянутой в войну Европы лейтенант Альдо Рэйн организовывает группу солдат, состоящих из евреев. Группировка назвалась "Ублюдками". В команду попадает Бриджет фон Хаммерсмарк, которая выдаёт себя за актрису, являясь при этом тайным агентом. Обе представленные сюжетные линии пересекаются при интересных обстоятельствах...

Гарри Поттер уже шесть лет обучается в школе магии в Хогвартсе. Гарри открывает для себя одну из самых таинственных секретов Тёмного Лорда. Некоторые тайны о прошлом Волан-де-Морта открывает герою главный человек в Хогвартсе - Альбус Дамблдор. Юный маг натыкается на упоминания о неком Принце-полукровке. Продолжают развиваться отношения между героями, Джинни симпатична Гарри, при этом и Дин Томас хочет завоевать её сердце. Ну и главный вопрос фильма - какую роль в нём примет загадочный для всех поклонников Гарри Поттера Принц-полукровка?